現在的市場怎麼看?可以進場嗎?該買哪些基金?
從過去一季的角度來看,最強基金及最強ETF排行榜,幾乎都被黃金及貴金屬、礦業、旅遊國佔滿,被唱衰已久的中國及歐洲也有不錯表現。
這些基金目前基期仍低,賺錢機率仍大。特別注意半導體的ETF已起漲,可視為半導體產業循環之庫存修正告終的春燕。
淨值日期:2023年1月17日
👍最強基金排行榜 | 三個月報酬率 | 👍最強ETF排行榜 | 三個月報酬率 |
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 美元 | 40.91% | Global X銅礦ETF(COPX) 美元 基金 | 41.5% |
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) | 34.45% | VanEck Vectors黃金礦業ETF(GDX) 美元 | 36.71% |
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 | 32.9% | SPDR歐洲STOXX 50指數ETF(FEZ) 美元 | 33.91% |
法巴能源轉型股票基金C(美元) | 29.13% | iShares MSCI中國ETF(MCHI) 美元 | 31.33% |
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元) | 26.77% | VanEck半導體ETF(SMH) 美元 | 29.6% |
最醜基金及最醜ETF排行榜,還是那堆老朋友:高成長科技股(AI、物聯網、元宇宙、比特幣;大摩美增也算)、台股、越南、天然氣。
最醜基金及最醜ETF都很適合定期定額,科技股、台股、越南基金都是,走過景氣循環從高到低,等落底後股價由低到高,完整的微笑曲線出現,就是收割的機會。已有資深強友從中國基金的定期定額賺到錢,就是最佳實證:中國基金從谷底大漲40%,我的定期定額已賺錢
淨值日期:2023年1月17日
🙏最醜基金排行榜 | 一年高點以來報酬率 | 🙏最醜ETF排行榜 | 一年高點以來報酬率 |
摩根士丹利美國增長基金 A 美元 | -48.28% | United States天然氣ETF(UNG) 美元 | -65.37% |
復華全球物聯網科技基金-美元 | -37.17% | ProShares比特幣策略主動型ETF(BITO) 美元 | -54.9% |
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | -36.12% | 富邦元宇宙ETF基金(00903) 台幣 | -42.93% |
復華中小精選基金 台幣 | -33.86% | VanEck Vectors越南ETF(VNM) 美元 | -36.18% |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 | -33.6% | iShares MSCI台灣ETF(EWT) 美元 | -34.45% |
若從2023年全年的角度來看,2023年逢低買的投資機會在哪?我認為就是八個字:「醜基當道
醜基當道:注意半導體相關基金、中國基金
醜基金的投資機會,我認為可以注意巴菲特看到的半導體投資機會,以及正向全世界輸出病毒(誤)的中國基金。
巴菲特買台積電,再度映證這位投資老先覺「人棄我取」的態度與實力,令人敬佩。敢在3C終端需求幾乎消失,半導體相關類股腰斬的情況下出手,果然人是英雄錢是膽,本多終勝。全球半導體營收有希望在2023年第二季見谷底,股價常領先反彈,目前台積電又適逢巴菲特防線 ,是否隨著半導體景氣落底而展開絕地大反攻?拭目以待。
我們在長期追蹤醜基金的表現(2022年度報酬率排行》連醜兩年醜基金爆發了!2023換誰? ),發現了中國基金有著如此規律,請多留意:「中國這幾年的表現相當有個性,如果不是倒數,就是名列前茅,以上證(中國國企股)為例,2014到2015大賺兩年,2016到2018卻連醜三年,2019到2020又狂賺兩年,2021到2022年又在醜基金榜上有名。」 。
以息為尊:高股息、高債息的好機會,請勿錯過
我在2022年中就發現,2022年可能是近幾年來最適合建立「穩配息」現金流部位的一年 ,發表於以下:
原因無它,非投資等級債與新興市場債,風險係數相對較高,與股市貼近,股市跌這兩個債種跌,並不意外。但一向被視為避險工具的美國公債,或波動相對較低的投資級公司債,2022年不只跟跌,甚至一度跌得比股市還多,這個拜聯準會鷹派升息收回資金所賜的異常,難得一見,請勿錯過 。
穩定的投資級債,或是高配息的非投資級及新興市場債,哪個有機會?我認為是五五波,理論上2023年上半年市場依舊震盪,去年跌出難得一見高殖利率的投資級債會有機會 。但實際上,我認為今年是高股息、高債息的基金容易被市場青睞的一年,高配息的非投資級及新興市場債或許會有資本利得的空間 。
完整的想法請看這篇: